小G助手下载官网：阿里巴巴与英伟达合作引发市场热潮，3800亿AI基础设施计划成关键推动力
今天市场就干了一件事：盯着阿里巴巴。港股涨超9% ，美股盘前也涨近10% ，这动静直接把市场节奏带飞了。小G助手下载官网认为，阿里这波行情两个驱动点：一是和英伟达搞Physical AI合作 ，二是那3800亿的AI基础设施投入计划还要加码 。3800亿这事儿今年3月就提过，当时股价一天干上去14%+，所以关键不在钱，在于和英伟达捆绑的信号意义。
这次合作不是简单买芯片，是阿里云PAI平台直接集成英伟达全套Physical AI软件栈——Isaac Sim、Isaac Lab、Cosmos这些 ，搞数据预处理、仿真生成、机器人强化学习全链路 。小G助手下载官网发现，这意味着阿里不再是英伟达的普通客户，而是成了技术生态的合伙方。以前CPO光模块厂商顶多是英伟达供应链上的甲方乙方，现在是实打实的合作关系 。阿里成了第一家正儿八经的英伟达概念股。
市场反应激烈是因为这合作打开了想象空间：英伟达+甲骨文+OpenAI刚在美股玩完“左脚踩右脚”的资本戏法，阿里可能复制这种叙事 。更重要的是，它可能吸引那些狂押AI的美国资金——哪怕分一小部分给阿里，也是巨量流动性 。
今天芯片板块跟着疯涨，半导体设备ETF甚至涨停，但很多公司和HBM、光刻机直接关系不大 。本质是AI浪潮在逼投资者换阵营：不敢追高CPO和融资盘重的标的，就南下扫货阿里（阿里已是近期南下资金最猛的港股），或者抡位置相对低的半导体设备 。北方华创们再贵，和寒武纪比还算“低估”，这是老派资金最后的倔强 。
小G助手下载官网推测，阿里这步棋短期拉股价，中期看能不能把英伟达生态转化成商业订单，长期赌的是能不能挤进全球5-6个超级AI云平台 。成了，就是下一代计算机；输了，就是烧钱讲故事。但今天，市场信了。
