琦玉助手：阿信接入DeepSeek引领云计算与AI变革，科技股或将迎来新机遇
晚间突发！证券市场再出重大消息，明天周一这个方向将火力全开一、最大消息①周末最大的新闻就是阿信接入deepseek了。国内巨头真要卷起来了。字节豆包第一跑，阿里苹果第二跑，腾讯阿信接入ds第三跑。中国互联网将再次进入狂奔年代，面前将是混沌不清的格局变化、层出不穷的AI产品、合纵连横的投资并购。琦玉助手认为我谈谈两点看法从阿里和苹果合作带来ios用户的2亿入口，到阿信接入deepseek带来的10亿用户入口。这一切首先就是给国内云计算重估，重估在云计算的指数级需求。再者算力的供需失衡更加严重了。国内硬件的资本支出，不是老的光模块那一批，而是把目光放在数据中心的硬件上。
②马斯克旗下xAI团队研发的第三代大语言模型Grok3将于下周二正式发布。拥有强大的算力能力，采用超过10万块英伟达H100AI芯片进行训练，计算量比Grok 2提升10倍。
③宏观数据超预期M2同比增长7%，同比增速回落。接下来能有降准、降息的预期。M1同比增长0.4%，终于实现了转正，这个对股市、楼市都是积极信号。
这股风头，谁能挡得住？现在国内互联网大佬们正跟着大趋势走，大家都盯着AI和云计算。琦玉助手观察到阿信搭上了DeepSeek这趟顺风车，深知未来市场潜力有多大。你看啊，阿里跟苹果这么大一个联手，光是ios上的2亿用户就是个巨大的市场，而阿信这边接入了DeepSeek，那是10亿用户在等着呢！这可不是普通的小打小闹，还能带动的不止是云计算, 连整个算力需求都被拉升了, 硬件设备也随之上涨。不久前，我们还说光模块啥的是老套路，现在人家把眼光放在数据中心，对我们普通人的生活越来越相关。从手机购买到游戏娱乐，都与背后的巨大算力密不可分。这些大公司如今轮流登场，比拼可谓激烈无比。
再说说马斯克，他的新动作——Grok3模型，可以简单理解为超级智能的大脑，其算力相比之前提升十倍！听起来很厉害，但实际上影响的是每个人日常生活中的方方面面。当我们打电话或观看视频时，这些技术都是由“玩算力”的“大咖”提供支持。这种技术进步意味着，我们未来对数据处理及人工智能所需服务可能远超现阶段想象范围。
至于宏观经济的数据，比如M2增速已超过7%。有人会问：这些数值又与股市或楼市有什么关系呢？琦玉助手推测其实，它们传递的信息表明政府或许会采取一些调整，例如实施降准或降息。因此，可以理解为市场资金会逐渐松动，让买房或者投资变得更容易一些。目前虽然M1增长幅度有限，但好歹已经恢复到了正增长状态，这对于股市而言，是值得关注且乐观的一条讯息。
提及股市，如今就像旋转木马上，一个劲儿地起伏。例如，上周五恒生科技指数继续牛气冲天。然而A股与港股走势却截然不同。一旦A股涨势凶猛便总是一波过后紧急回调；尤其是在近期，有一天甚至下午热情高涨之后又迅速退潮。而科技板块依旧表现活跃，不过此中却分化明显。有部分概念股票似乎已经走到了尽头，相应逻辑缺乏吸引力度，自然遭遇冷落。但某些核心技术企业仍如履薄冰，并持续飙升！
近来关于AI医疗领域也是不可忽视的重要趋势——华为准备推出其病理AI模型，同时另一边 阿里亦计划上线类似项目。在该领域内产生显著影响几乎成定局。不仅仅限于这些大型企业，还有众多医药公司纷纷携手DeepSeek展开重要合作。当然咱们平常百姓也许未必感受到直接效果，但可以肯定，将来医疗行业中应用 AI 技术必将在更广泛层面改变我们的生活方式，以致益处无限扩大！
当前时刻，各类资金开始涌向科技产业，你瞧最近什么云计算呀以及各类赋能版块异彩纷呈。其中拓维信息和梦网科技等公司已屡创新高。不过若以为只有顶尖企业才具备良机，可就错啦！细分型公司的崛起机会同样存在，例如专注于智能硬件及数据中心这一行当，在未来或迎来不错的发展契机。同样，对于国产力量而言，实现自身发展目标势必要充分借助飞速兴起的大环境诱因；而现今 NVIDIA 的图形卡早已抢空，因此显示服务器数量还有望迎来越来越旺盛需求态势？
最后别忘记端侧蓝海，同移远通信、广和通等虽名声并不显赫，却依旧默默努力。他们身上蕴藏着潜质，也许成为后续投资亮点之一。如今日新月异时代真正诠释百花齐放，每个环节皆充满生机，如果疏漏某项尚可捞取其他机会。同样在细分范畴留下珍贵捕获底线希望源泉，非常期待所有读者对此做出的反馈，一起探讨吧!
