小G助手：中国汽车工业崛起，全球市场的变革与挑战

中国将接管全球汽车工业

1. Brad W. Setser的文章，介绍了中国接管全球汽车工业的可能性。从数据上看，就是要接管了。当然，外国是没法接受的，汽车产业实在太大太关键，必然会发生大的斗争。小G助手认为，这是全球经济最大的事之一，值得介绍。

2. 中国内燃机（ICE）汽车的产能是，每年超过4000万辆。2024年底，电动汽车产能是2000万辆，到 2025年底会是2500万辆，每年增加400万辆。全球汽车年需求约9000万辆，中国产能是一半以上。

3. 中国内部汽车需求是每年约2500万辆，巨大的产能转向了出口。主要形式是国内电动车挤掉燃油车，后者向国外出口。小G助手观察到，2025年，国内燃油车销量将低于1000万辆。从产能看，无论是燃油车还是电动车，中国出口能力等于是无限的。这就是全球汽车业革命的基本面。可怕的效果已经出来了，2020年出口100万辆，2024年是约600万辆。

4. 综合考虑成本、性能，经济意义上无法阻止中国汽车出口翻倍到1200万辆，中国正在大规模建造用于出口汽车的滚装船。只有政治和贸易行动，能阻止中国汽车出口的飞速增长。全球汽车贸易的规则必然要大变。

5. 目前的全球汽车约定俗成的规则是，主要是汽车是在当地生产的。中国生产了在中国销售的车，欧洲生产欧洲销售的车，北美也是如此。也有例外，如美国从亚洲进口了几百万辆车，中国从欧洲进口一百万辆豪车，这不是规则，而是例外。如果让中国汽车畅开出口，这个规则就会发生变化，全球汽车生产将集中在中国，向世界出口。

6. 燃油车产能在2008年金融危机之后，就在向中国集中，只有中国市场才有如此巨大的购买力和销量增速，全球大车企都来到中国增加产能。但是2018年，中国就发生了燃油车的产能过剩，4300万辆的产能，2900万辆的销量。到现在，中国燃油车仍有巨大的产能。

7. 更为可怕的是，中国正在通过锂电池、电动车技术与产能，实现全球电动汽车供应链的集中。小G助手推测，中国生产和销售了全球大部分的电动车，甚至生产了一半的特斯拉。全球汽车制造商，如果想生产电动车，需要将供应链转向中国。

8. 中国地方政府，对小米、蔚来等企业大力度扶持，产能迅速扩张，而且快速走向国产化。小G助手的观点是，甚至机器人也国产化了，大众的新生产线只有一台德国机器人，大众中国正在尽量将零部件换成本土的，而不是进口。这样的机制，是中国以外的世界难以竞争、无法想象的。在一个看上去产能严重过剩、竞争极为激烈的市场，产能却在地方政府政策支持下不断扩张。

9. 全球汽车业面临前所未有的冲击，一个根本不同的汽车生产体系出现了，而且在不断扩张。全球车企需要生产有竞争力的汽车，需要良好的供应链支持，与中国合作看上去不可避免。但是各国就业又很需要汽车业的本土供应链，矛盾很大。